2017年中(zhōng)國(guó)中(zhōng)藥行業發展現狀分(fēn)析及未來發展趨勢預測【圖】

1、中(zhōng)藥行業産(chǎn)業鏈分(fēn)析

    中(zhōng)藥産(chǎn)業的上遊是藥材的種植，藥材可(kě)以分(fēn)為(wèi)大宗藥材和名(míng)貴藥材。中(zhōng)藥産(chǎn)業不同于其他(tā)行業，藥材的質(zhì)量和等級直接關系到産(chǎn)品的療效和價值。中(zhōng)藥輕加工(gōng)、重藥材，産(chǎn)品的價值依賴于優質(zhì)藥材，特别是名(míng)貴藥材的可(kě)獲得性。藥材資源是中(zhōng)藥企業的重要競争領域，能(néng)将産(chǎn)業鏈延伸至上遊、掌握名(míng)貴藥材等優質(zhì)藥材資源的企業将成為(wèi)未來的領軍企業。中(zhōng)藥的中(zhōng)遊主要為(wèi)中(zhōng)藥飲片廠和中(zhōng)成藥廠，其中(zhōng)，中(zhōng)藥飲片的新(xīn)型藥物(wù)中(zhōng)藥配方顆粒近年來異軍突起，發展迅猛。中(zhōng)藥主要銷往醫(yī)院、藥店(diàn)和商(shāng)超。

中(zhōng)藥行業的産(chǎn)業鏈

相關報告：智研咨詢發布的《2017-2023年中(zhōng)國(guó)中(zhōng)藥材行業市場需求與投資規劃分(fēn)析報告》

    中(zhōng)藥産(chǎn)業包括中(zhōng)草(cǎo)藥材、中(zhōng)藥飲片和中(zhōng)成藥三大支柱産(chǎn)業。中(zhōng)草(cǎo)藥材指中(zhōng)醫(yī)指導下應用(yòng)的原生藥材，部分(fēn)藥材具(jù)有(yǒu)“藥食同源”的特點，可(kě)直接用(yòng)于食品和保健品；中(zhōng)草(cǎo)藥材經過按中(zhōng)醫(yī)藥理(lǐ)論、中(zhōng)藥炮制方法加工(gōng)炮制後制成中(zhōng)藥飲片，其中(zhōng)，中(zhōng)藥飲片顆粒是将中(zhōng)藥材進一步提取和濃縮而成的單位顆粒，具(jù)有(yǒu)不需煎煮、衛生方便等優點；單味或多(duō)味的中(zhōng)藥飲片精(jīng)制後即為(wèi)中(zhōng)成藥，包括用(yòng)中(zhōng)藥傳統制作(zuò)方法制成的丸、散、膏、丹等劑型和用(yòng)現代藥物(wù)制劑技(jì )術制作(zuò)的中(zhōng)藥片劑、針劑、膠囊、口服液等專科(kē)用(yòng)藥。在三種加工(gōng)藥品中(zhōng)，中(zhōng)藥配方顆粒毛利最高，達到70 左右，其次為(wèi)中(zhōng)成藥50%，傳統飲片的毛利最低，約為(wèi)30%；中(zhōng)成藥在中(zhōng)藥産(chǎn)業的份額最大，其次是中(zhōng)藥材和中(zhōng)藥配方顆粒。

中(zhōng)藥産(chǎn)業的三大支柱行業

 2、中(zhōng)藥行業發展現狀分(fēn)析

    我國(guó)早在唐代就開始了中(zhōng)藥材的栽培種植實踐，清代開始大規模種植中(zhōng)藥材，但多(duō)品種大量種植始于上世紀50 年代。從藥學(xué)家試種、商(shāng)業性栽培、分(fēn)散個體(tǐ)種植，到規模化、集約化、産(chǎn)業化栽培基地生産(chǎn)，中(zhōng)藥材種植經曆了萌芽期、發展期、成長(cháng)期和興盛期。目前種植品種達200 多(duō)種，其中(zhōng)六七十種已形成較大規模生産(chǎn)能(néng)力；三七、人參、地黃、白術、川芎、紅花(huā)等大宗品種已不再使用(yòng)野生藥材。

    從上世紀80 年代開始，我國(guó)中(zhōng)藥材種植開始向基地培育模式發展。“九五”期間，國(guó)家科(kē)技(jì )部曾設立專項基金支持中(zhōng)藥材種植基地的建設，自1999 年我國(guó)提出中(zhōng)藥材GAP 概念、2003 年開始實施認證以來，中(zhōng)藥材規範化生産(chǎn)逐漸為(wèi)社會各界所認同。中(zhōng)藥材種植的規範化及GAP 基地建設，将進一步推動中(zhōng)藥材品質(zhì)和供應的穩定性，降低行業經營風險。

    中(zhōng)國(guó)中(zhōng)藥材大部分(fēn)屬于植物(wù)類産(chǎn)品，其本質(zhì)上屬于農産(chǎn)品，受自然及市場價格波動等因素影響較大。

我國(guó)十大道地藥材産(chǎn)地分(fēn)布

我國(guó)中(zhōng)藥材種植主要分(fēn)布在湖(hú)南、貴州、甘肅、陝西、遼甯、廣東等幾個省市。2015年我國(guó)中(zhōng)藥材種植面積約5045.5萬畝,近幾年我國(guó)中(zhōng)藥材種植面積情況如下圖所示：

2010-2015年我國(guó)中(zhōng)藥材種植及基地面積情況


2009-2015年中(zhōng)國(guó)中(zhōng)藥材産(chǎn)量走勢圖

 

據統計，2014年我國(guó)中(zhōng)藥材産(chǎn)量達到352萬噸，産(chǎn)量較上年同期增長(cháng)6.0%；消費量為(wèi)349.7萬噸，消費規模同比增長(cháng)8.7%。2015年我國(guó)中(zhōng)藥材産(chǎn)量約為(wèi)363.8萬噸，産(chǎn)量較上年同期增長(cháng)3.35%；消費量為(wèi)353.1萬噸，消費規模同比增長(cháng)3.03%。

2009-2015年中(zhōng)國(guó)中(zhōng)藥材消費量走勢圖

從供給來看，由于國(guó)家産(chǎn)業政策的支持及市場需求的拉動，我國(guó)中(zhōng)藥飲片行業發展迅速，市場供給較為(wèi)充分(fēn)。但是，部分(fēn)野生藥材尚未實現規模化種植、繁育，且中(zhōng)藥材的産(chǎn)量和品質(zhì)易受産(chǎn)區(qū)自然災害、氣候條件等因素影響，這将直接影響中(zhōng)藥飲片的市場供給。從需求來看，我國(guó)人口總數繼續增長(cháng)，老齡化進程加快，人們健康意識不斷提高，居民(mín)消費能(néng)力穩步增強，我國(guó)中(zhōng)藥飲片市場需求呈現快速增長(cháng)态勢。此外，中(zhōng)藥飲片供求還受到重大突發性公(gōng)共安(ān)全事件，甚至是市場炒作(zuò)等因素的影響。

    中(zhōng)藥飲片是中(zhōng)國(guó)中(zhōng)藥産(chǎn)業的三大支柱之一，是中(zhōng)醫(yī)臨床辨證施治必需的傳統武器，也是中(zhōng)成藥的重要原料，其獨特的炮制理(lǐ)論和方法，無不體(tǐ)現着古老中(zhōng)醫(yī)的精(jīng)深智慧。随着其炮制理(lǐ)論的不斷完善和成熟，目前中(zhōng)藥飲片已成為(wèi)中(zhōng)醫(yī)臨床防病、治病的重要手段。

    （1）悠久的中(zhōng)醫(yī)藥文(wén)化基礎

    中(zhōng)藥飲片作(zuò)為(wèi)我國(guó)傳統中(zhōng)藥産(chǎn)業的重要組成部分(fēn)，曆經數千年的發展，形成了悠久的中(zhōng)醫(yī)藥傳統文(wén)化，在我國(guó)廣大群衆中(zhōng)擁有(yǒu)着極其深厚的文(wén)化基礎。中(zhōng)藥飲片作(zuò)為(wèi)我國(guó)國(guó)粹，無不體(tǐ)現着古老中(zhōng)醫(yī)的精(jīng)髓，是中(zhōng)醫(yī)藥傳統文(wén)化的智慧結晶和載體(tǐ)，悠久的中(zhōng)醫(yī)藥理(lǐ)論與文(wén)化優勢為(wèi)我國(guó)中(zhōng)藥産(chǎn)業的發展奠定了良好的基礎，也為(wèi)中(zhōng)藥走向世界提供了堅實的保障。

    （2）國(guó)家産(chǎn)業政策大力支持

    從2003年出台的《關于加強中(zhōng)藥飲片包裝(zhuāng)監督管理(lǐ)的通知》開始，國(guó)家出台了系列以《關于在深化醫(yī)藥衛生體(tǐ)制改革工(gōng)作(zuò)中(zhōng)進一步發揮中(zhōng)醫(yī)藥作(zuò)用(yòng)的意見》為(wèi)代表的系列産(chǎn)業政策，提出了中(zhōng)西醫(yī)并重的方針，使得此前一直受到擠壓的中(zhōng)醫(yī)藥行業發展速度呈加快趨勢。

    （3）健康意識的提升加大了對中(zhōng)藥産(chǎn)品的需求

    醫(yī)療保健作(zuò)為(wèi)人類一種基本需求，具(jù)有(yǒu)一定的剛性特征，醫(yī)療保健支出往往随着收入的增長(cháng)較先得到滿足。随着收入的增加，人民(mín)生活水平相應提高，會直接引緻居民(mín)保健意識提升，醫(yī)療保健需求上升，從而拉動藥品支出。

    按照加工(gōng)方法和最終形态的不同，可(kě)以将中(zhōng)藥飲片分(fēn)為(wèi)傳統中(zhōng)藥飲片和新(xīn)型中(zhōng)藥飲片兩類，根據兩大類的不同特性又(yòu)可(kě)進行細分(fēn)類。具(jù)體(tǐ)分(fēn)類如下：

傳統中(zhōng)藥飲片特點與分(fēn)類

資料來源：公(gōng)開資料，智研咨詢整理(lǐ)

    新(xīn)型中(zhōng)藥飲片包括中(zhōng)藥顆粒飲片、粉末型飲片等。

新(xīn)型中(zhōng)藥飲片特點與分(fēn)類

資料來源：公(gōng)開資料，智研咨詢整理(lǐ)

    截至2015年10月我國(guó)中(zhōng)藥飲片加工(gōng)行業規模以上企業數量達到1006家，當中(zhōng)71家企業出現虧損，虧損企業平均虧損金額為(wèi)276.58萬元。

2011-2015年10月我國(guó)中(zhōng)藥飲片加工(gōng)行業企業虧損情況


2015年10月我國(guó)中(zhōng)藥飲片加工(gōng)行業規模總資産(chǎn)達到1129.53億元，較上年同期增長(cháng)21.96%。2015年1-10月中(zhōng)藥飲片加工(gōng)行業銷售收入為(wèi)1342.89億元， 2015年1-10月行業利潤總額為(wèi)95.01億元，較上年同期增長(cháng)21%。

2011-2015年10月我國(guó)中(zhōng)藥飲片加工(gōng)行業經營數據分(fēn)析

截至2015年10月我國(guó)中(zhōng)成藥生産(chǎn)行業規模以上企業數量達到1599家，當中(zhōng)220家企業出現虧損，虧損企業平均虧損金額為(wèi)548.91萬元。

2011-2015年10月我國(guó)中(zhōng)成藥生産(chǎn)行業企業虧損情況

 

2015年10月我國(guó)中(zhōng)成藥生産(chǎn)行業規模總資産(chǎn)達到5816.18億元，較上年同期增長(cháng)10.03%。2015年1-10月中(zhōng)成藥生産(chǎn)行業銷售收入為(wèi)4866.96億元，較上年同期增長(cháng)6.07%。2015年1-10月行業利潤總額為(wèi)506.01億元，較上年同期增長(cháng)12.3%。

2011-2015年10月我國(guó)中(zhōng)成藥生産(chǎn)行業經營數據分(fēn)析

3、中(zhōng)藥行業市場結構分(fēn)析

2015年1-10月中(zhōng)成藥行業區(qū)域發展概況

資料來源：公(gōng)開資料，智研咨詢整理(lǐ)

2015年1-10月中(zhōng)藥飲片行業區(qū)域發展概況

資料來源：公(gōng)開資料，智研咨詢整理(lǐ)

    4、中(zhōng)藥行業趨勢預測分(fēn)析

    19 世紀50 年代以前，中(zhōng)醫(yī)遵從辨證論治，以可(kě)随症加減的湯劑治療為(wèi)主，藥材為(wèi)各道地産(chǎn)區(qū)的藥農采、摘、挖的野生藥材。

    從50 年代開始，中(zhōng)成藥以其便于攜帶、儲存和規模化生産(chǎn)的優點得到重視，中(zhōng)藥治療逐漸演變為(wèi)規範化治療，至90 年代，中(zhōng)藥行業追求中(zhōng)藥現代化，中(zhōng)成藥已經占據中(zhōng)藥的鳌頭，湯劑使用(yòng)量萎縮至15%，中(zhōng)成藥的規模化生産(chǎn)也推動藥材實現人工(gōng)規模種植。近年來，随着國(guó)家對“大健康”産(chǎn)業建設的支持和人們對個體(tǐ)化治療的渴望愈加強烈，湯劑的使用(yòng)量将進一步上升，對藥材質(zhì)量的要求也會提高。2014 年中(zhōng)藥溯源工(gōng)程開始推廣和試行，藥材的質(zhì)量得到進一步的監控，這将促進中(zhōng)藥行業的規範化發展。

中(zhōng)藥行業發展趨勢

相比于其他(tā)醫(yī)藥子行業，中(zhōng)藥具(jù)有(yǒu)資源優勢、傳統優勢和“治未病”療效優勢。中(zhōng)醫(yī)文(wén)化源遠(yuǎn)流長(cháng)，從春秋時期的《皇帝内經》到醫(yī)藥典籍的巅峰《本草(cǎo)綱目》，中(zhōng)藥積累了豐富的研究素材和臨床實踐，為(wèi)中(zhōng)藥新(xīn)藥的研究開發提供堅實的理(lǐ)論基礎。中(zhōng)藥材從《黃帝内經》記載的365 味發展至今，已達到12807 種，中(zhōng)成藥方達5000 餘種，豐富的資源和廣泛的用(yòng)途構成了中(zhōng)藥的資源優勢；同時，曆史傳統積累了大批中(zhōng)醫(yī)的忠實使用(yòng)者，随着人類崇尚自然療法的心态日益增強和人們對中(zhōng)藥認識的加深，中(zhōng)藥将顯示出強大的傳統優勢。在療效方面，中(zhōng)藥在預防疾病和治療慢性病方面優勢突出，在人口老齡化和慢性病發病率逐年提升的背景下，中(zhōng)藥将發揮不可(kě)取代的作(zuò)用(yòng)，需求将進一步上升：據統計，40 歲以上者，年齡每增大10 歲，對中(zhōng)藥的認可(kě)度就提高8%；近十年我國(guó)疾病譜發生了明顯的變化，高血壓、糖尿病、心血管疾病、惡性腫瘤等慢性疾病的發病率提升較快，目前慢性疾病導緻了45.9%的全球疾病負擔，中(zhōng)國(guó)已達60%以上。此外，2015 年中(zhōng)藥利好政策頻出，國(guó)家加大對中(zhōng)醫(yī)藥發展的支持力度，《中(zhōng)醫(yī)藥健康服務(wù)發展規劃（2015-2020 年）》和《中(zhōng)藥材保護與發展規劃（2015-2020 年）》的發布也将推動中(zhōng)藥行業大發展。

中(zhōng)藥未來的發展動力

1、市場需求量大

    醫(yī)藥産(chǎn)業是國(guó)際公(gōng)認的“朝陽産(chǎn)業”，而中(zhōng)醫(yī)藥産(chǎn)業更是“朝陽中(zhōng)的朝陽”。近年來由十“回歸自然”潮流的興起以及化學(xué)藥品毒副作(zuò)用(yòng)的不斷出.現，中(zhōng)藥在國(guó)際上愈來愈受到重視，綠色消費為(wèi)越來越多(duō)的人所接受。在我國(guó)由十人民(mín)生活水平的不斷提高、人口老齡化趨勢的日益明顯、農村城市化進程不斷深入、新(xīn)醫(yī)改政策逐步實施到位等各力一而囚素的影響，對中(zhōng)醫(yī)藥的需求有(yǒu)不斷增加的趨勢。

    随着我國(guó)人民(mín)生活水平的不斷提高，更多(duō)的人們認識到了健康的重要性，使得醫(yī)藥力一而的開支在其可(kě)支配收入中(zhōng)的比例明顯增加。而相對化學(xué)及生物(wù)制藥而言，中(zhōng)藥在健康保健力一而有(yǒu)着明顯的優勢，這無疑進一步增加了對中(zhōng)醫(yī)藥的需求。

    衆所周知中(zhōng)老年人群是醫(yī)藥消費的卞力軍。在我國(guó)人口老齡化趨勢日益明顯，有(yǒu)數據表明到2020年時，我國(guó)老年人口約為(wèi)3億人，占全部人口的29%。這樣一來必将大大增加藥品的使用(yòng)量，同時由十使用(yòng)中(zhōng)醫(yī)藥治病的觀念在我國(guó)人群中(zhōng)，尤其是中(zhōng)老年人群中(zhōng)根深蒂固，這樣的消費習慣會明顯增加對中(zhōng)醫(yī)藥的需求。

    此外，農村城市化進程增加了對醫(yī)藥的需求，一力一而，由十我國(guó)的農村城市化進程己經取得了明顯的效果，我國(guó)城鎮化水平顯著提高，越來越多(duō)的農村人口轉變為(wèi)城市人口。同時城市人均藥品消費遠(yuǎn)遠(yuǎn)高十農村藥品消費水平，這樣一來就使得對藥品的需求量增加。另一力一而，由十新(xīn)農合的不斷深入推進，一定程度上緩解了在農村“看病難、看病貴”的現實問題。使得更多(duō)的農村人口看得起病，這也帶來了對藥品的需求。

    2、我國(guó)中(zhōng)醫(yī)藥企業研發能(néng)力有(yǒu)待提高

    雖然中(zhōng)醫(yī)藥在中(zhōng)國(guó)己經傳承了幾千年，但是與歐、美、日、韓等發達國(guó)家或地區(qū)相比，我國(guó)中(zhōng)醫(yī)藥産(chǎn)業技(jì )術創新(xīn)水平卻并不高，己經很(hěn)難滿足日益提高的市場有(yǒu)效需求，中(zhōng)醫(yī)藥産(chǎn)業中(zhōng)大多(duō)數企業沒有(yǒu)自主研發的産(chǎn)品，在新(xīn)産(chǎn)品開發上存在一系列的問題。卞要包括：受産(chǎn)業政策影響，我國(guó)中(zhōng)醫(yī)藥産(chǎn)業自卞創新(xīn)動力不足，仿制藥占絕大多(duō)數;中(zhōng)藥創新(xīn)産(chǎn)品結構失衡，無法滿足消費者多(duō)樣化需求;新(xīn)藥研發成果大量流失等。

    3、我國(guó)中(zhōng)醫(yī)藥企業在流通存在弊病。由十受長(cháng)期以來的體(tǐ)制和曆史等力一而原因的影響，我國(guó)在藥品，尤其是中(zhōng)藥品的流通環節上，存在着包括流通模式上層層加碼、流通成木(mù)居高不下、藥品回款周期過長(cháng)等一系列的弊病，這些都嚴重阻礙了中(zhōng)醫(yī)藥企業的健康發展。