2017年中(zhōng)國中(zhōng)藥行業發展現狀分(fēn)析及未來發展趨勢預測【圖】

1、中(zhōng)藥行業産業鏈分(fēn)析

    中(zhōng)藥産業的上遊是藥材的種植，藥材可以分(fēn)爲大(dà)宗藥材和名貴藥材。中(zhōng)藥産業不同于其他行業，藥材的質量和等級直接關系到産品的療效和價值。中(zhōng)藥輕加工(gōng)、重藥材，産品的價值依賴于優質藥材，特别是名貴藥材的可獲得性。藥材資(zī)源是中(zhōng)藥企業的重要競争領域，能将産業鏈延伸至上遊、掌握名貴藥材等優質藥材資(zī)源的企業将成爲未來的領軍企業。中(zhōng)藥的中(zhōng)遊主要爲中(zhōng)藥飲片廠和中(zhōng)成藥廠，其中(zhōng)，中(zhōng)藥飲片的新型藥物(wù)中(zhōng)藥配方顆粒近年來異軍突起，發展迅猛。中(zhōng)藥主要銷往醫院、藥店(diàn)和商(shāng)超。

中(zhōng)藥行業的産業鏈

相關報告：智研咨詢發布的《2017-2023年中(zhōng)國中(zhōng)藥材行業市場需求與投資(zī)規劃分(fēn)析報告》

    中(zhōng)藥産業包括中(zhōng)草藥材、中(zhōng)藥飲片和中(zhōng)成藥三大(dà)支柱産業。中(zhōng)草藥材指中(zhōng)醫指導下(xià)應用的原生(shēng)藥材，部分(fēn)藥材具有“藥食同源”的特點，可直接用于食品和保健品；中(zhōng)草藥材經過按中(zhōng)醫藥理論、中(zhōng)藥炮制方法加工(gōng)炮制後制成中(zhōng)藥飲片，其中(zhōng)，中(zhōng)藥飲片顆粒是将中(zhōng)藥材進一(yī)步提取和濃縮而成的單位顆粒，具有不需煎煮、衛生(shēng)方便等優點；單味或多味的中(zhōng)藥飲片精制後即爲中(zhōng)成藥，包括用中(zhōng)藥傳統制作方法制成的丸、散、膏、丹等劑型和用現代藥物(wù)制劑技術制作的中(zhōng)藥片劑、針劑、膠囊、口服液等專科用藥。在三種加工(gōng)藥品中(zhōng)，中(zhōng)藥配方顆粒毛利最高，達到70 左右，其次爲中(zhōng)成藥50%，傳統飲片的毛利最低，約爲30%；中(zhōng)成藥在中(zhōng)藥産業的份額最大(dà)，其次是中(zhōng)藥材和中(zhōng)藥配方顆粒。

中(zhōng)藥産業的三大(dà)支柱行業

 2、中(zhōng)藥行業發展現狀分(fēn)析

    我(wǒ)國早在唐代就開(kāi)始了中(zhōng)藥材的栽培種植實踐，清代開(kāi)始大(dà)規模種植中(zhōng)藥材，但多品種大(dà)量種植始于上世紀50 年代。從藥學家試種、商(shāng)業性栽培、分(fēn)散個體(tǐ)種植，到規模化、集約化、産業化栽培基地生(shēng)産，中(zhōng)藥材種植經曆了萌芽期、發展期、成長期和興盛期。目前種植品種達200 多種，其中(zhōng)六七十種已形成較大(dà)規模生(shēng)産能力；三七、人參、地黃、白(bái)術、川芎、紅花等大(dà)宗品種已不再使用野生(shēng)藥材。

    從上世紀80 年代開(kāi)始，我(wǒ)國中(zhōng)藥材種植開(kāi)始向基地培育模式發展。“九五”期間，國家科技部曾設立專項基金支持中(zhōng)藥材種植基地的建設，自1999 年我(wǒ)國提出中(zhōng)藥材GAP 概念、2003 年開(kāi)始實施認證以來，中(zhōng)藥材規範化生(shēng)産逐漸爲社會各界所認同。中(zhōng)藥材種植的規範化及GAP 基地建設，将進一(yī)步推動中(zhōng)藥材品質和供應的穩定性，降低行業經營風險。

    中(zhōng)國中(zhōng)藥材大(dà)部分(fēn)屬于植物(wù)類産品，其本質上屬于農産品，受自然及市場價格波動等因素影響較大(dà)。

我(wǒ)國十大(dà)道地藥材産地分(fēn)布

我(wǒ)國中(zhōng)藥材種植主要分(fēn)布在湖南(nán)、貴州、甘肅、陝西、遼甯、廣東等幾個省市。2015年我(wǒ)國中(zhōng)藥材種植面積約5045.5萬畝,近幾年我(wǒ)國中(zhōng)藥材種植面積情況如下(xià)圖所示：

2010-2015年我(wǒ)國中(zhōng)藥材種植及基地面積情況


2009-2015年中(zhōng)國中(zhōng)藥材産量走勢圖

 

據統計，2014年我(wǒ)國中(zhōng)藥材産量達到352萬噸，産量較上年同期增長6.0%；消費(fèi)量爲349.7萬噸，消費(fèi)規模同比增長8.7%。2015年我(wǒ)國中(zhōng)藥材産量約爲363.8萬噸，産量較上年同期增長3.35%；消費(fèi)量爲353.1萬噸，消費(fèi)規模同比增長3.03%。

2009-2015年中(zhōng)國中(zhōng)藥材消費(fèi)量走勢圖

從供給來看，由于國家産業政策的支持及市場需求的拉動，我(wǒ)國中(zhōng)藥飲片行業發展迅速，市場供給較爲充分(fēn)。但是，部分(fēn)野生(shēng)藥材尚未實現規模化種植、繁育，且中(zhōng)藥材的産量和品質易受産區自然災害、氣候條件等因素影響，這将直接影響中(zhōng)藥飲片的市場供給。從需求來看，我(wǒ)國人口總數繼續增長，老齡化進程加快，人們健康意識不斷提高，居民消費(fèi)能力穩步增強，我(wǒ)國中(zhōng)藥飲片市場需求呈現快速增長态勢。此外(wài)，中(zhōng)藥飲片供求還受到重大(dà)突發性公共安全事件，甚至是市場炒作等因素的影響。

    中(zhōng)藥飲片是中(zhōng)國中(zhōng)藥産業的三大(dà)支柱之一(yī)，是中(zhōng)醫臨床辨證施治必需的傳統武器，也是中(zhōng)成藥的重要原料，其獨特的炮制理論和方法，無不體(tǐ)現着古老中(zhōng)醫的精深智慧。随着其炮制理論的不斷完善和成熟，目前中(zhōng)藥飲片已成爲中(zhōng)醫臨床防病、治病的重要手段。

    （1）悠久的中(zhōng)醫藥文化基礎

    中(zhōng)藥飲片作爲我(wǒ)國傳統中(zhōng)藥産業的重要組成部分(fēn)，曆經數千年的發展，形成了悠久的中(zhōng)醫藥傳統文化，在我(wǒ)國廣大(dà)群衆中(zhōng)擁有着極其深厚的文化基礎。中(zhōng)藥飲片作爲我(wǒ)國國粹，無不體(tǐ)現着古老中(zhōng)醫的精髓，是中(zhōng)醫藥傳統文化的智慧結晶和載體(tǐ)，悠久的中(zhōng)醫藥理論與文化優勢爲我(wǒ)國中(zhōng)藥産業的發展奠定了良好的基礎，也爲中(zhōng)藥走向世界提供了堅實的保障。

    （2）國家産業政策大(dà)力支持

    從2003年出台的《關于加強中(zhōng)藥飲片包裝監督管理的通知(zhī)》開(kāi)始，國家出台了系列以《關于在深化醫藥衛生(shēng)體(tǐ)制改革工(gōng)作中(zhōng)進一(yī)步發揮中(zhōng)醫藥作用的意見》爲代表的系列産業政策，提出了中(zhōng)西醫并重的方針，使得此前一(yī)直受到擠壓的中(zhōng)醫藥行業發展速度呈加快趨勢。

    （3）健康意識的提升加大(dà)了對中(zhōng)藥産品的需求

    醫療保健作爲人類一(yī)種基本需求，具有一(yī)定的剛性特征，醫療保健支出往往随着收入的增長較先得到滿足。随着收入的增加，人民生(shēng)活水平相應提高，會直接引緻居民保健意識提升，醫療保健需求上升，從而拉動藥品支出。

    按照加工(gōng)方法和最終形态的不同，可以将中(zhōng)藥飲片分(fēn)爲傳統中(zhōng)藥飲片和新型中(zhōng)藥飲片兩類，根據兩大(dà)類的不同特性又(yòu)可進行細分(fēn)類。具體(tǐ)分(fēn)類如下(xià)：

傳統中(zhōng)藥飲片特點與分(fēn)類

資(zī)料來源：公開(kāi)資(zī)料，智研咨詢整理

    新型中(zhōng)藥飲片包括中(zhōng)藥顆粒飲片、粉末型飲片等。

新型中(zhōng)藥飲片特點與分(fēn)類

資(zī)料來源：公開(kāi)資(zī)料，智研咨詢整理

    截至2015年10月我(wǒ)國中(zhōng)藥飲片加工(gōng)行業規模以上企業數量達到1006家，當中(zhōng)71家企業出現虧損，虧損企業平均虧損金額爲276.58萬元。

2011-2015年10月我(wǒ)國中(zhōng)藥飲片加工(gōng)行業企業虧損情況


2015年10月我(wǒ)國中(zhōng)藥飲片加工(gōng)行業規模總資(zī)産達到1129.53億元，較上年同期增長21.96%。2015年1-10月中(zhōng)藥飲片加工(gōng)行業銷售收入爲1342.89億元， 2015年1-10月行業利潤總額爲95.01億元，較上年同期增長21%。

2011-2015年10月我(wǒ)國中(zhōng)藥飲片加工(gōng)行業經營數據分(fēn)析

截至2015年10月我(wǒ)國中(zhōng)成藥生(shēng)産行業規模以上企業數量達到1599家，當中(zhōng)220家企業出現虧損，虧損企業平均虧損金額爲548.91萬元。

2011-2015年10月我(wǒ)國中(zhōng)成藥生(shēng)産行業企業虧損情況

 

2015年10月我(wǒ)國中(zhōng)成藥生(shēng)産行業規模總資(zī)産達到5816.18億元，較上年同期增長10.03%。2015年1-10月中(zhōng)成藥生(shēng)産行業銷售收入爲4866.96億元，較上年同期增長6.07%。2015年1-10月行業利潤總額爲506.01億元，較上年同期增長12.3%。

2011-2015年10月我(wǒ)國中(zhōng)成藥生(shēng)産行業經營數據分(fēn)析

3、中(zhōng)藥行業市場結構分(fēn)析

2015年1-10月中(zhōng)成藥行業區域發展概況

資(zī)料來源：公開(kāi)資(zī)料，智研咨詢整理

2015年1-10月中(zhōng)藥飲片行業區域發展概況

資(zī)料來源：公開(kāi)資(zī)料，智研咨詢整理

    4、中(zhōng)藥行業趨勢預測分(fēn)析

    19 世紀50 年代以前，中(zhōng)醫遵從辨證論治，以可随症加減的湯劑治療爲主，藥材爲各道地産區的藥農采、摘、挖的野生(shēng)藥材。

    從50 年代開(kāi)始，中(zhōng)成藥以其便于攜帶、儲存和規模化生(shēng)産的優點得到重視，中(zhōng)藥治療逐漸演變爲規範化治療，至90 年代，中(zhōng)藥行業追求中(zhōng)藥現代化，中(zhōng)成藥已經占據中(zhōng)藥的鳌頭，湯劑使用量萎縮至15%，中(zhōng)成藥的規模化生(shēng)産也推動藥材實現人工(gōng)規模種植。近年來，随着國家對“大(dà)健康”産業建設的支持和人們對個體(tǐ)化治療的渴望愈加強烈，湯劑的使用量将進一(yī)步上升，對藥材質量的要求也會提高。2014 年中(zhōng)藥溯源工(gōng)程開(kāi)始推廣和試行，藥材的質量得到進一(yī)步的監控，這将促進中(zhōng)藥行業的規範化發展。

中(zhōng)藥行業發展趨勢

相比于其他醫藥子行業，中(zhōng)藥具有資(zī)源優勢、傳統優勢和“治未病”療效優勢。中(zhōng)醫文化源遠流長，從春秋時期的《皇帝内經》到醫藥典籍的巅峰《本草綱目》，中(zhōng)藥積累了豐富的研究素材和臨床實踐，爲中(zhōng)藥新藥的研究開(kāi)發提供堅實的理論基礎。中(zhōng)藥材從《黃帝内經》記載的365 味發展至今，已達到12807 種，中(zhōng)成藥方達5000 餘種，豐富的資(zī)源和廣泛的用途構成了中(zhōng)藥的資(zī)源優勢；同時，曆史傳統積累了大(dà)批中(zhōng)醫的忠實使用者，随着人類崇尚自然療法的心态日益增強和人們對中(zhōng)藥認識的加深，中(zhōng)藥将顯示出強大(dà)的傳統優勢。在療效方面，中(zhōng)藥在預防疾病和治療慢(màn)性病方面優勢突出，在人口老齡化和慢(màn)性病發病率逐年提升的背景下(xià)，中(zhōng)藥将發揮不可取代的作用，需求将進一(yī)步上升：據統計，40 歲以上者，年齡每增大(dà)10 歲，對中(zhōng)藥的認可度就提高8%；近十年我(wǒ)國疾病譜發生(shēng)了明顯的變化，高血壓、糖尿病、心血管疾病、惡性腫瘤等慢(màn)性疾病的發病率提升較快，目前慢(màn)性疾病導緻了45.9%的全球疾病負擔，中(zhōng)國已達60%以上。此外(wài)，2015 年中(zhōng)藥利好政策頻(pín)出，國家加大(dà)對中(zhōng)醫藥發展的支持力度，《中(zhōng)醫藥健康服務發展規劃（2015-2020 年）》和《中(zhōng)藥材保護與發展規劃（2015-2020 年）》的發布也将推動中(zhōng)藥行業大(dà)發展。

中(zhōng)藥未來的發展動力

1、市場需求量大(dà)

    醫藥産業是國際公認的“朝陽産業”，而中(zhōng)醫藥産業更是“朝陽中(zhōng)的朝陽”。近年來由十“回歸自然”潮流的興起以及化學藥品毒副作用的不斷出.現，中(zhōng)藥在國際上愈來愈受到重視，綠色消費(fèi)爲越來越多的人所接受。在我(wǒ)國由十人民生(shēng)活水平的不斷提高、人口老齡化趨勢的日益明顯、農村(cūn)城市化進程不斷深入、新醫改政策逐步實施到位等各力一(yī)而囚素的影響，對中(zhōng)醫藥的需求有不斷增加的趨勢。

    随着我(wǒ)國人民生(shēng)活水平的不斷提高，更多的人們認識到了健康的重要性，使得醫藥力一(yī)而的開(kāi)支在其可支配收入中(zhōng)的比例明顯增加。而相對化學及生(shēng)物(wù)制藥而言，中(zhōng)藥在健康保健力一(yī)而有着明顯的優勢，這無疑進一(yī)步增加了對中(zhōng)醫藥的需求。

    衆所周知(zhī)中(zhōng)老年人群是醫藥消費(fèi)的卞力軍。在我(wǒ)國人口老齡化趨勢日益明顯，有數據表明到2020年時，我(wǒ)國老年人口約爲3億人，占全部人口的29%。這樣一(yī)來必将大(dà)大(dà)增加藥品的使用量，同時由十使用中(zhōng)醫藥治病的觀念在我(wǒ)國人群中(zhōng)，尤其是中(zhōng)老年人群中(zhōng)根深蒂固，這樣的消費(fèi)習慣會明顯增加對中(zhōng)醫藥的需求。

    此外(wài)，農村(cūn)城市化進程增加了對醫藥的需求，一(yī)力一(yī)而，由十我(wǒ)國的農村(cūn)城市化進程己經取得了明顯的效果，我(wǒ)國城鎮化水平顯著提高，越來越多的農村(cūn)人口轉變爲城市人口。同時城市人均藥品消費(fèi)遠遠高十農村(cūn)藥品消費(fèi)水平，這樣一(yī)來就使得對藥品的需求量增加。另一(yī)力一(yī)而，由十新農合的不斷深入推進，一(yī)定程度上緩解了在農村(cūn)“看病難、看病貴”的現實問題。使得更多的農村(cūn)人口看得起病，這也帶來了對藥品的需求。

    2、我(wǒ)國中(zhōng)醫藥企業研發能力有待提高

    雖然中(zhōng)醫藥在中(zhōng)國己經傳承了幾千年，但是與歐、美、日、韓等發達國家或地區相比，我(wǒ)國中(zhōng)醫藥産業技術創新水平卻并不高，己經很難滿足日益提高的市場有效需求，中(zhōng)醫藥産業中(zhōng)大(dà)多數企業沒有自主研發的産品，在新産品開(kāi)發上存在一(yī)系列的問題。卞要包括：受産業政策影響，我(wǒ)國中(zhōng)醫藥産業自卞創新動力不足，仿制藥占絕大(dà)多數;中(zhōng)藥創新産品結構失衡，無法滿足消費(fèi)者多樣化需求;新藥研發成果大(dà)量流失等。

    3、我(wǒ)國中(zhōng)醫藥企業在流通存在弊病。由十受長期以來的體(tǐ)制和曆史等力一(yī)而原因的影響，我(wǒ)國在藥品，尤其是中(zhōng)藥品的流通環節上，存在着包括流通模式上層層加碼、流通成木居高不下(xià)、藥品回款周期過長等一(yī)系列的弊病，這些都嚴重阻礙了中(zhōng)醫藥企業的健康發展。